ייצור מוצרי עמילן ועמילן הוא אחד התחומים בענף העיבוד שתמיד מעניין מאוד את קהל המגזינים שלנו.
כיצד יתפתח שוק עמילן תפוחי האדמה? האם יהיו פרויקטים חדשים? מה משתנה לצפות בתעשייה אחרי המגיפה? שאלות אלה נוגעות לקוראים רבים. לתשובות פנינו לאולג ראדין, הנשיא איגוד היצרנים הרוסים של תעשיית העמילן והסירופ Roskrakhmalpatoka.
עמילן תפוחי אדמה: ביקוש וייצור ברמה יציבה
הפקה. רק כמה מפעלים מייצרים כיום עמילן תפוחי אדמה ילידי ברוסיה: עמילן פורטיצקי OJSC (הרפובליקה של צ'ובשיה), Chuvashyenkrakhmal LLC (Chuvashia Republic), Mglinsky Starch Plant LLC (Bryansk Region), Pleshcheevsky Starch Plant (Oryol Region), Syrya צמח עמילן (אזור ניז'ני נובגורוד), SEC "המזל" (אזור פנצה).
היקפי הייצור בשנת 2019, לפי האיגוד, הסתכמו בכ- 11,8 אלף טון, שהם גבוהים משמעותית מבעבר (8,0 אלף טון בשנת 2018, 7,2 אלף טון בשנת 2017) .
עם זאת, סכום זה עדיין לא מספיק לשוק המקומי: על פי הערכות שונות, צרכיהם של מפעלים רוסיים מכוסים על ידי 30-50% בלבד.
ייבוא. חלק משמעותי מעמילן תפוחי האדמה נרכש בחו"ל. נזכיר כי עמילן תפוחי אדמה תופס באופן מסורתי את הנתח הגדול ביותר ביבוא, לעומת תירס וחיטה. בעיקרון הוא מגיע לרוסיה מדנמרק, הרפובליקה של בלארוס, גרמניה, צרפת ופולין.
בשנת 2019 ייבאה רוסיה 14,3 אלף טון עמילן תפוחי אדמה ילידי בסכום של 12,3 מיליון דולר (זה 38,0% או 5,4 אלף טון פחות מאשר בשנת 2018, ו -27,8% או 3,9 אלף טון פחות מאשר בתקופה המקבילה של 2017). ירידה בחלקם של היבוא עשויה לנבוע, למשל, משינוי בניסוח מוצרי הצריכה והמעבר לעמילן שונה.
בשנה הקרובה אנו לא רושמים שינויים קרדינליים בכיוון זה. ברבעון הראשון של 2020 יובאו לרוסיה 2,1 אלף טון עמילן תפוחי אדמה ילידי.
באופן אובייקטיבי, נפח עמילן תפוחי האדמה המגיע לארצנו מחו"ל אינו כה גדול: יתכן ויהיה על ידי מפעל מודרני גדול אחד (בעל יכולת עיבוד של 1000 טון ליום) להחליף אותו ביותר מ- 70%. אך נכון לעכשיו אין לאיגוד מידע על תוכניות לפיתוח פרויקט כזה. בנוסף, תפוחי אדמה מזנים טכניים (בעלי תכולת עמילן גבוהה) כמעט ולא מגדלים במדינה, בעוד שהפתרון לבעיה צריך להיות מקיף ולהתחיל בגידול חומרי גלם באיכות מתאימה.
ייצוא. בשנת 2019 ייצאה רוסיה 3,9 אלף טון עמילן תפוחי אדמה ילידי תמורת 2,6 מיליון דולר. מדינות המקבלות העיקריות: רפובליקת בלארוס, קזחסטן, אוקראינה, טג'יקיסטן.
באופן כללי היקף השוק בשנת 2019 הסתכם ב 22,2 אלף טון, או 53% מכלל הביקוש. בשנת 2018 - 28,9 אלף טון או 31%, בשנת 2017 בהתאמה 27,6 אלף טון או 30%.
ניתן לציין כי הביקוש לעמילן תפוחי אדמה נותר בערך באותה רמה לאורך השנים. הסיבה לקיפאון היא חולשתה הכללית של המשק והיעדר גידול בייצור המזון על רקע זה. במקביל, חלק משמעותי משוק עמילן תפוחי האדמה הוא יצרני מיקרו - יזמים בודדים (בעיקר מגזר הקונדיטוריה והמאפייה), שמופיעים במהירות ונעלמים במהירות.
סיכויים בשוק העולמי. בשוק העולמי, חלקו של עמילן תפוחי אדמה ילידי הוא 5% בלבד. טפיוקה (24%) ותירס (41%) גוברים. עמילן תפוחי אדמה הוא מוצר נישה שחלקו צפוי לגדול ב- 2022% עד שנת 2,6. יחד עם זאת, המצב הכללי לא ישתנה באופן מעשי, מכיוון שלדברי המומחים, חלקם של עמילן החיטה צריך לגדול ב -1,9%, טפיוקה - ב -3,4% והתירס - ב -3,8%.
מאפייני שוק מוצרי עמילן ברוסיה
בשנים האחרונות בארצנו חלה עלייה מתפוצצת בייצור עמילן ילידי (מלווה בירידה בייבוא). הגורמים העיקריים שגרמו לתהליך זה כוללים ביקוש גבוה מתעשיית הנייר וגלי גלי.
הגידול בביקוש לעמילנים בתקופת חמש השנים איפשר לענף לשפר את ביצועיו הכספיים. ניצול הקיבולת עלה ל 76%.
על רקע זה החלו להתפתח באופן פעיל פרויקטים חדשים, שהשקתם, על פי מומחים, במקביל לדעיכת הביקוש הצפויה, תביא בסופו של דבר לירידה במדדי העומס ל -70%.
כדוגמא לפרויקט כזה, המיושם "מאפס", אנו יכולים לצטט את חברת LLC "NewBio" באזור וולגוגרד. מיזם זה לעיבוד עמוק של תבואה תירס בהספק של 140 אלף טון לשנה צריך להתחיל לעבוד בעתיד הקרוב. מוצרים כמו נבט תירס, הזנת גלוטן, גלוטן תירס, מלטודקסטרין, עמילן תירס מוכרזים לשחרור.
לפיכך, הזמנת פרויקט זה תתרום לא רק לגידול בייצור עמילן ילידי, אלא גם לעלייה משמעותית בחלקו של המלטודקסטרין: ייצוא של מוצר זה יגדל פוטנציאל ב- 20-40 אלף טון בשנה. וזה למרות העובדה שבשנת 2019, היצע המלטודקסטרין לחו"ל כבר גדל משמעותית בגלל יכולתו המלאה של חברת גולקביצקי העמילן הצמח LLC.
מאפיין את השוק הרוסי של מוצרי עמילן וסירופ, אי אפשר שלא לשים לב לירידה המתמדת (בחמש השנים האחרונות) בביקוש לסוגים שונים של מולסה וסירופים שנגרמו כתוצאה מייצור יתר ועלות נמוכה של סוכר ברוסיה. התעשייה מנסה לשמור על ייצור באמצעות החלפת יבוא ופיתוח יצוא.
סירופ פרוקטוז סיפק שלב נוסף בירידה בהתעניינות במוצר מסוג זה בשנת 2019. שימו לב שעד שנת 2018 ניצול יכולותיהם של מפעלים לייצור מוצר מסוג זה כמעט ללא שינוי ועמד על 80%. עם זאת, בשנת 2019, בקשר להשקת מפעל חדש באזור קלוגה, התגברו הקיבולות הנומינליות, מה שהגדיל את נפח המוצרים בשוק והשפיע על המחירים. כתוצאה מכך, נפח הייצור הכולל ירד במהלך השנה (הופסק ברמה של 153,7 אלף טון). צפוי שמצב עניינים זה יימשך לפחות עוד שנתיים.
יש לומר כמה מילים על השוק למוצרים מיוחדים (עמילנים שהשתנו, מלטודקסטרין, דקסטרוז, סורביטול, פרוקטוז גבישי, פקטין). בשנים האחרונות הופיעו בארצנו יכולות חדשות לייצור מוצרים מסוג זה. והיום אנו יכולים להסיק כי היקפי הייצור מכסים באופן מלא את צרכיהם של הצרכנים הרוסים (הביקוש השנתי לכל המוצרים המיוחדים אינו עולה על 220 אלף טון עם צמיחה מוגבלת).
אז, ככל הנראה, ייצור העמילן המותאם הגיע למקסימום והסתכם ב 50 טון. כמובן, בהבעת דעה כזו, יש להדגיש כי העמילנים המותאמים על ידי מזון הם פלח הטרוגני. הם משתנים הן בשיטות הייצור והן בשימוש הסופי, והן בסוג חומר הגלם ממנו הם עשויים. אבל באופן כללי, מדובר במוצר חדש ועבור רבים יוצא דופן. על סמך זה, עלינו להודות כי אין זה אפשרי מבחינה כלכלית ליישם פרויקטים בקנה מידה מלא לייצור סוגים מסוימים של עמילנים שהשתנו בגלל ביקוש מוגבל. גם ייצוא מוצרים אלה קשה, שכן שוקים זרים תופסים על ידי יצרנים מסורתיים.
פרויקטים כאלה הם קשים מאוד ליישום, יש להם תקופות פירעון בלתי מוגבלות, מה שמקטין את הרווחיות ואת האטרקטיביות של ההשקעה בענף.
השלכות מגיפות
המצב שנגרם על ידי המגיפה בהחלט ישפיע על מצב ענף העמילן והסירופ במדינה.
מפעלים לעיבוד גרגרים כבר נתקלו בקשיים מסוימים, מכיוון שחומר גלם זה (במיוחד חיטה) צומח בהתמדה במחיר, למרות צעדים שננקטו על ידי הממשלה.
בעיות במכירת מוצרים מוגמרים יצטרכו להיפתר על ידי אותם מפעלים שסיפקו את מוצריהם לצורכי מגזר HoReCa.
שיבושים באספקת חומרי הגלם בקשר עם סגירת גבולות האזורים מציינים יצרנים אשר אין להם מתקני אחסון משלהם ואשר רוכשים חומרי גלם בכמויות קטנות להזמנות ספציפיות.
באופן כללי, אם נדבר על המוזרויות של 2020, לפי החברות הכלולות בהתאחדות, הרבעון הראשון הציג תוצאות חסרות תקדים: הביקוש למוצרי עמילן במשך זמן מה עלה על ההיצע, אך המצב השתנה במהירות. כיבוי זמני של הייצור הוביל לבעיות אצל מפעלי הלקוחות, יצרני מוצרי עמילן החלו להתלונן על תשלומים מאוחרים.
ניתן להניח שבמצב הנוכחי, בטווח הקצר, ייהנו הספקים אשר יוכלו לספק ללקוחות תשלום דחוי. בעתיד הקרוב אנו צופים ירידה בצריכה, אך כאחוז, עדיין קשה לחשב.
מצב עולמי
עמילנים בינלאומיים ומומחי HFS מציעים כי למגפת וירוס הקורנו תהיה השפעה מתמשכת ומשמעותית על תעשיית המזון ברחבי העולם. אך ההשלכות על פינות שונות בעולם יהיו שונות.
מדינות האיחוד האירופי. במדינות כמו צרפת, גרמניה ושוויץ, בהן מתחם המזון לחקלאות הוא חלק חשוב בכלכלה, המשבר לא יביא לשינויים משמעותיים. מדינות אלה אינן תלויות ביבוא של מרבית התוצרת החקלאית, בהתאמה, אין בעיות מזון. בזכות זה היה קל יותר לממשלות אירופה לשכנע את האזרחים לעבור לעבודה מרחוק, מה שעזר להאט את התפשטות הנגיף.
מדינות אסיה. נהפוך הוא, אוכלוסיות מדינות כמו סינגפור (בהן שוררות אספקה חקלאית מחו"ל) דאגו מאוד מהאיום הפוטנציאלי של רעב. אני חושב שאחרי המשבר הנוכחי, כל המדינות ישאפו לעצמאות חקלאית-מזון. ראשית, היא מגדילה את הסיפוק העצמי החקלאי של מדינות במהלך שיבוש בשרשרת האספקה, ושנית, היא מגדילה את הזדמנויות הייצוא בתקופות של עודף רוויות בשוק המקומי.
באזור ASEAN ישנן סיכוי גבוה יותר למדינות עם מגזרי מזון חקלאיים קטנים יחסית (כמו הפיליפינים, לאוס וקמבודיה) להגדיל את ייצור היבולים ולנסות לכבוש חלק מהשוק בווייטנאם, תאילנד ואינדונזיה. אולי זה יביא לעלייה באספקה המקומית של טפיוקה ועמילן. עם זאת, סביר להניח שווייטנאם, תאילנד ואינדונזיה יעסקו בהרחבת שוקי המכירות. מדינות אלה מוכרות כיום חלק מהעמילן הטפיוקה המולד שלהן לסין, שם המוצר משתנה ליישומים מיוחדים. אולי ערך מוסף זה ישמש ליצירת מתקנים חדשים באזור ASEAN. התוצאה עשויה להיות ירידה באטרקטיביות של מוצרי עמילן ועמילן יקרים מיצרנים אירופאים לייצוא למדינות החברות באסיאן.
ארה"ב. ארצות הברית בזמן המשבר הכללי הדגימה את תפקודה החלק של שרשרת האספקה, מה שמעיד על רמת פיתוח גבוהה של התעשייה החקלאית. ובכן, בקליפורניה רשמה במארס השנה עלייה במכירות של מוצרי מזון. כמו במקומות אחרים, צמיחת הביקוש הייתה קשורה לרצון של הצרכנים לבצע מניות לתקופת הבידוד. אבל בחנויות אמריקאיות לא היה מחסור בסחורות - שלא כמו אירופאים, ובעיקר מאסיה. יש יצרנים שעבדו מסביב לשעון כדי לענות על הביקוש הגובר של הצרכן.
העולם אחרי נגיף הקורנו. טרנדים בשוק
אני חושב שאנשים רבים הפנו את תשומת הלב לעובדה שבתקופת ההסגר האוכלוסייה בילתה הרבה יותר זמן בהכנת אוכל בבית. הגיוני שמאז אמצע מרץ מכירות חלב, קמח, ביצים ומוצרי מאפה מוגמרים באירופה ובארצות הברית גדלו משמעותית. יתכן שאחרי דחיית משטר הבידוד, העניין של האנשים בבישול בבית (כולל ממוצרים מוגמרים למחצה) יימשך.
יצרני עמילנים ומוצרי עמילן שהשתנו יידרשו לקחת בחשבון מגמה זו ולסקור את ניסוח המוצרים שלהם כדי לספק למוצרים מוגמרים למחצה פונקציונליות חדשה.
כמו כן, הצריכה העולמית של מזון ומוצרים קפואים עם חיי מדף ארוכים הולכת וגדלה. לפיכך, ליצרנים יש תמריץ להרחיב את קו המוצרים, עבורם הם יצטרכו עמילנים עם פונקציונליות גבוהה, כולל עמילן תפוחי אדמה.
מגמה נוספת קשורה ליתרונות של תזונה בריאה. לאחר המשבר בארצות הברית, אירופה ואסיה, צפויה עלייה בצריכה של מוצרים "בריאים", בעיקר אלה התורמים לחיזוק החסינות. הרצון יורגש במיוחד בארצות הברית, מכיוון שהשירותים הרפואיים במדינה זו הם יקרים, ובדרך כלל לא מפוצה המדינה או המעסיק חופשת מחלה.
ועוד כמה מילים על שרשראות האספקה. במהלך מגיפת הנגיף הקורונבי, חלק מיצרני המזון והמשקאות התמודדו עם מחסור במרכיבים. כדי למנוע מצב דומה בעתיד, הם עשויים לגוון את האספקה על ידי הרחבת רשימת הספקים. אפשרות נוספת במצב של מחסור בחומרי גלם עשויה להיות השימוש בכללים גמישים לתווי רכיבים להחלפתם. זה יאפשר לעסקים לעבור במהירות בין מקורות לרכיבי עמילן ונגזרותיהם. כתוצאה מכך, סביר להניח כי ספקי מוצרי עמילן ועמילן ירחיבו את נוכחותם הגאוגרפית באזורי העולם, וכן יגדילו את נפח חומרי הגלם בכדי לספק ליצרני המזון והמשקאות שרשרת אספקה מגוונת. למעשה, משבר ה- Covid-19 הנוכחי ישנה את שרשרת האספקה העולמית של מוצרים ומרכיבים, אך קשה לחזות כיצד כולם יתקשרו בסביבה החדשה.
השוטר