אגודת Soyuzstarch קיימה את הכנס הבינלאומי השמיני "ProStarch 2024: מגמות שוק לעיבוד גרגרים עמוקים" במוסקבה ב-19 באפריל באתר לשכת המסחר והתעשייה של הפדרציה הרוסית. באירוע נדונו המצב הנוכחי והנושאים העכשוויים בענף עיבוד התבואה.
הכנס כלל שלושה חלקים: שני מפגשים נושאיים ופאנל מומחים "מועדון הבמאים", בו לקחו חלק ראשי מפעלים מובילים בתעשייה. האירוע ריכז יותר מ-70 נציגים של מפעלים בתעשיית עיבוד התבואה. משתתפי הכנס דנו בניסיון של מדינות שונות בתחום עיבוד תבואה מתקדם והחליפו דעות על סיכויי התפתחות התעשייה.
יו"ר הוועדה לפיתוח המתחם האגרו-תעשייתי של לשכת המסחר והתעשייה הרוסית פטר צ'קמארב נשא נאום קבלת פנים והצהיר כי בשנים האחרונות רוסיה כובשת בביטחון את שוק התבואה העולמי, ומגדילה ללא הרף את היקף האספקה של חומרי גלם צמחיים בחו"ל. עם זאת, עקב ייצור יתר, מחירי המוצרים כבר ירדו מתחת לעלויות הייצור, מה שיצר בעיות גדולות עבור יצרנים חקלאיים. לכן, יש לעצור את הצמיחה בייצור התבואה ולהתמקד בפיתוח התעשייה העיבודית בתוך הארץ. הוא הדגיש כי הפדרציה הרוסית מוכרת מדי שנה 40-60 מיליון טון דגנים ליותר מ-100 מדינות. במקביל, אנו מייבאים לחו"ל כמות עצומה של מוצרים העשויים מחומרי גלם אלו - חומצות אמינו, ויטמינים, מוצרי חלבון. לפי צ'קמארב, כיום רוסיה מעבדת רק 2,5 מיליון טון דגנים, אך אמורה להגיע לפחות ל-15 מיליון טון. לשם כך, עלינו לעבוד בצורה פעילה יותר עם המדע, לשלוט בטכנולוגיות חדשות, וגם לפתח שיתוף פעולה עם שותפים זרים על ידי יצירת מיזמים משותפים ברוסיה.
אולג ראדין, נשיא אגודת סויוזסטרץ', שפתח את הכנס, אמר: "לרוסיה יש את כל המשאבים הדרושים לפיתוח בקנה מידה גדול של תעשיית עיבוד הדגנים העמוקים. המדינה גם קבעה את כל המנגנונים לתמיכה בתעשייה שלנו. ולמרות ש"כרגע" התעשייה נותרה לא מספיק אטרקטיבית להשקעה בגלל ריבית המפתח הגבוהה, הלוגיסטיקה המורכבת, ההשקעה הגבוהה, החזר ארוך טווח של פרויקטים, ההתעניינות מצד המשקיעים גוברת. אנחנו בתחילת הדרך האבולוציונית של פיתוח התעשייה והעשור הבא יהיה מכריע עבור התעשייה".
סגן הנשיא, ראש המחלקה האנליטית של גזפרומבנק דיבר על האתגרים שיישארו בענף החקלאות בשנים הקרובות. דריה סניטקו. היא השמיעה שלוש בעיות עיקריות שהמדינה והעסקים יצטרכו להתמקד בהן. הראשון הוא המחסור בשוק העבודה. על רקע הצמיחה בתפוקה הכלכלית, רוסיה חווה מחסור בשוק העבודה, כולל בחקלאות. חברות פותרות באופן מסורתי את הנושא הזה על ידי העלאת שכר. הקושי השני הוא עלות הכסף, שלטענת מומחים תישאר גבוהה גם בשנת 2024. גורם זה מגביל מאוד את פעילות ההשקעות בענף, בעיקר בתעשיית עיבוד התבואה העמוק, הדורשת יצירת יכולות חדשות. לבסוף, האתגר השלישי הוא העלייה בעלות הלוגיסטיקה. החקלאות, בדומה למגזרים אחרים במשק, עוברת ארגון מחדש של היצוא ממערב למזרח (כך גם לגבי יבוא, כי כעת יש לייבא את אותו ציוד ממדינות ידידותיות). השימוש במסלולים ארוכים יותר מוביל לעלייה משמעותית בעלויות הלוגיסטיקה של ארגונים.
המצב בשוק התבואה הרוסי הוצג על ידי המנהל הכללי של המכון למחקרי שוק חקלאי דמיטרי רילקו. הוא צופה כי היקפי היצוא של חיטה ושעורה יגיעו למקסימום, וחלקו של יצוא התירס יגיע לנתון היסטורי של 40% מנפח הייצור. "דברים גדולים", לדברי דמיטרי רילקו, קורים גם בשוק האפונה. מאז 2021, רוסיה מרחיבה באופן פעיל את השטח מתחת לגידול זה - העונה הוא יגדל ל-2,2 מיליון דונם. "אזורי גידול האפונה" העיקריים המוכוונים לייצוא הם שטחי סטברופול וקרסנודר, כמו גם אזור רוסטוב. נכון לעכשיו, הפדרציה הרוסית מייצאת יותר ממחצית מהאפונה הגדלה, בעיקר להודו ולסין. בעונה זו התחזית ליצוא היבול הזה היא לפחות 2,7 מיליון טון, בעונה הבאה - כ-2,8 מיליון טון, אם יהיה יבול טוב. עד כה המצב די מדאיג - בדרום תיתכן בצורת. אבל במקביל יש צורך לפתח את העיבוד הפנימי של תרבות זו.
הכנס נערך בחסות Myande Group, Grain Improvers ו-ZAVKOM-ENGINEERING LLC. דמיטרי ארסנייב, נציג של Myande, שיתף את הקהל בניסיון של החברה ביישום פרויקטים של עיבוד גרגרים עמוקים. Myande יישם יותר מ-1000 פרויקטים ביותר מ-80 מדינות, כולל רוסיה. אנסטסיה סיגייבה, מנהל הטכנולוגיה של משפרי דגנים, הציג דו"ח "כיצד לעבד דגנים מורכבים תוך שמירה על תפוקת עמילן". אנסטסיה סיפרה על הפיתוחים המדעיים של החברה - משפרי דגנים אנזימטיים, שהשימוש בהם מאפשר לנטרל את השפעות השימוש בדגנים מורכבים ופגומים בייצור. משפרי דגנים אנזימטיים מאפשרים לשמור ולשפר את איכות וכמות העמילן והגלוטן.
השנה הוצג בכנס פורמט חדש לתקשורת עם מומחים - "מועדון הבמאים". במפגשי המועדון השתתפו בכירים בחברות מובילות בענף: רומן קוז'ירב, מנכ"ל Rustark, סרגיי ממונטוב, מייסד יוביליני אגרוהולדינג, אנדריי אדמצ'וק, ראש משרד הפרויקטים של JSC Donbiotech ו ואסילי ביזוב, מנהל מכון המחקר הכל-רוסי של עמילן ועיבוד חומרי גלם המכילים עמילן. הם שיתפו את החוויות האישיות שלהם, סיפרו אילו אתגרים מתמודדת התעשייה כיום וכיצד הם פותרים אותם בארגונים שלהם. דנו במה חסר לתעשייה לפיתוח, והאם תעשיית עיבוד התבואה העמוק יכולה לחזור על הניסיון של פיתוח תעשיית הדגנים. מומחי המושב נתנו את תחזיות הדוברים לגבי כיווני התפתחות התעשייה.
ואסילי ביזוב, מנהל מכון המחקר הכל-רוסי של עמילן ועיבוד חומרי גלם המכילים עמילן, דיבר על פעילות המכון, התפתחויות מדעיות, תחומי העבודה של מדענים ואינטראקציה עם ארגונים. "התעשייה שלנו מתפתחת בצורה מאוד אקטיבית ויש צורך בכוח אדם, ועכשיו זה מורגש במיוחד. אנו ממשיכים לקיים אינטראקציה פעילה עם חברות בתעשייה בנושאי משאבי אנוש. בפרט, בשל העובדה שהמכון שלנו הוא חלק מאגודת סויוזעמילן. העובדים שלנו משתתפים כל הזמן באירועים בתעשייה ובאיגוד מפעלי עיבוד תבואה מתקדמים", הסביר וסילי ביזוב. בין תחומי הפיתוח המדעיים הפופולריים, הוא ציין את הייצור של עמילנים מתוקנים, הן מזון ותעשייתיים, אינולין, מוצרי חלבון וגלוקוז.
פאבל פרמונוב, ראש קבוצת השיווק האסטרטגי בקרגיל ניתח את עבודת העמילן והתעשיות הנלוות ברוסיה. לדבריו, שיעור הצמיחה השנתי הממוצע (CAGR) של הביקוש לעמילנים ב-5 השנים האחרונות היה +6.5%. במהלך תקופה זו, ייצור העמילן ברוסיה כמעט הוכפל. גורמי צמיחה בתחום זה הם ביקוש מתעשיית הגלי הצומחת, מגזר הנפט, הגדלת היצוא ופיתוח ייצור עמילנים שעברו שינוי מזון. פאבל גם ציין כי ייצור המולסה והסירופים ראה רמות שיא כבר 4 שנים ברציפות. גורמי הצמיחה עבורם הם המשך העלייה בייצור סירופי פרוקטוז על רקע הסוכר היקר.
היא הכינה דוח על הצרכים של השוק הרוסי לחומצות אמינו וויטמינים ליובוב סבקינה, מנכ"ל FEEDLOT. לדבריה, בשנת 2023, היבוא הכולל של חומצות אמינו מזון לרוסיה מוערך ב-127 אלף טון, הנמוך ב-18% מהנתון לשנת 2022 או גבוה ב-6% מהרמה של 2021. היבוא הכולל של ויטמיני מזון מוערך ב-31 אלף טון, הנמוך ב-19% מהנתון לשנת 2022, אך בדיוק מהרמה של 2021. במבנה הכולל של אספקת חומצות אמינו לרוסיה, תראונין מהווה את הנפח העיקרי - 29%, אך צריכתו במשך 4 שנים ירדה ב-6%, בעוד שהביקוש לחומצות אמינו אחרות, כגון ולין, ארגינין, איזולאוצין, גדל באופן משמעותי. חלקו הכולל של ליזין מיובא עולה על 40%, אך בשנים האחרונות השתנתה מתכונת הצריכה: הביקוש לליזין HCL ירד, אך הביקוש לסולפט גדל, מה שבוצע על ידי אספקה מ-BNBC.
היא דיברה על השוק הרוסי של חלבונים צמחיים סופיה מורצינה, מנהלת פרויקטים לחקר שוק חומרי גלם למזון במרכז להשקעות וניתוח תעשייתי. היא שמה את הגורמים העיקריים המעכבים את התפתחות שוק החלבונים הצמחיים בתעשיית המזון: מודעות נמוכה והמוניטין השלילי שלהם, כמו גם מחיר החלבון מהצומח בהשוואה לחלבון מן החי. באשר לסיכויים לחלבונים מהצומח ברוסיה, הביקוש המקומי מוגבל על ידי היעדר תוכניות לגירוי ביקוש ממשלתי. באשר לביקוש חיצוני, ההתמחות החדשה בתעשייה של רוסיה בקנה מידה עולמי לא הוגדרה. ראוי לציין את חוסר ההבנה האסטרטגית של התפתחות הביקוש בשווקי היצוא והתחרות מול סין.
פולינה סמנובה, המנכ"ל של איגוד יצרני מרכיבי המזון, ציין כי אתגרים גלובליים להבטחת ביטחון תזונתי נפתרו, אך מרכיבי מזון הם החוליה הפגיעה. נכון לעכשיו, 30 פריטים מתוך 349 המותרים מיוצרים ברוסיה, שאינה מכסה 3% מהביקוש המקומי. כדי להשיג את המטרה ארוכת הטווח בתחום הביטחון התזונתי, יש צורך בהשגת ריבונות טכנולוגית – פיתוח ייצור, טכנולוגיות וכישורים בתעשיית המרכיבים.