איגוד מפעלי העיבוד העמוק של גרגרים, יחד עם המגזין הפדרלי Agrobusiness, מסכמים את דירוג החברות בתעשיית העיבוד העמוק של גרגרים לשנים 2020-2021. הדירוג לקח בחשבון את הנתונים של 22 חברות העוסקות בעיבוד עמוק של חומרי גלם צמחיים. הדירוג הראשי "מובילי עיבוד גרעינים עמוקים 2020-2021" מספק רשימה של 15 החברות המובילות בתעשייה. כמו כן ישנן 5 מועמדויות, שבכל אחת מהן נקבעות 5 החברות המובילות המובילות. זהו הדירוג הראשון של התעשייה הרוסית של מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה.
התעשייה של עיבוד גרעינים עמוקים ברוסיה היא די צעירה, אבל מבטיחה מאוד. מעיד על כך העניין של משקיעים וסוכנויות ממשלתיות כאחד. אבל כמו בעבר, התעשייה תופסת מקום צנוע בין שאר אזורי המתחם האגרו-תעשייתי הרוסי. לפי נתוני האגודה, כ-2,5 מיליון טון דגנים מושקעים מדי שנה בעיבוד עמוק. במקביל, לפי נתוני משרד החקלאות, קציר התבואה ברוסיה בשנת 2020 הסתכם ב-133 מיליון טון.
איגוד מפעלי עיבוד דגנים עמוקים, יחד עם מגזין Agrobusiness, עורכים לראשונה דירוג של 15 החברות המובילות בענף "מובילי עיבוד גרגרים עמוקים 2020-2021". בדירוג הסופי יש 16 חברות, כאשר את המקום ה-14 חלקו שתי חברות שצברו אותו מספר נקודות. הקיבולת הכוללת של עיבוד תבואה ליום של 16 החברות הגדולות בענף מגיעה ל-7 טון ליום. סך העובדים המועסקים בחברות אלו עומד על 519.
בראש הדירוג עומדת Cargill LLC, אשר תופסת עמדה מובילה הן מבחינת אינדיקטורים כלכליים והן מבחינת קריטריונים של אחריות חברתית עסקית. אחריו, OOO Amilko, שהוא המיזם השני בגודלו בשוק הרוסי. את השורה השלישית בדירוג תפוס מפעל Premix מס' 1 CJSC. במקום הרביעי נמצאת Gulkevichsky Starch Plant LLC, שצברה את מירב הנקודות במועמדויות לחדשנות ו-Enterprise Prospects. את החמישייה הראשונה סוגרות ASTON Starch Products LLC ו-AminoSib JSC, שצברו אותו מספר נקודות. הרשימה המלאה של 15 החברות המובילות מוצגת בטבלה 1.
חשוב לציין כי NewBio LLC היא החברה הצעירה ביותר בשוק, שהוציאה את המפעל לפעולה ברבעון השלישי של 2020. בהתאם, הדירוג לקח בחשבון את נתוני האינדיקטורים הפיננסיים והאחרים למספר חודשים בשנה שעברה. הייצור של NewBio LLC הוא חדשני ובעל פוטנציאל רב. כבר עכשיו, מפעל זה מדורג במקום השישי במונחים של יכולת עיבוד תבואה ליום בין החברות בשוק הרוסי.
טבלה 1 - דירוג "מובילי עיבוד עמוק של תבואה 2020-2021" | |
№ | שם החברה |
1 | Cargill LLC |
2 | Amilco LLC |
3 | CJSC "צמח תערובות קדם מס' 1" |
4 | LLC "צמח עמילן" גולקביצ'סקי " |
5 | LLC "מוצרי עמילן ASTON" |
5 | JSC AminoSib |
6 | ND-Tekhnik LLC |
7 | LLC "צמח עמילן "קברדינסקי" |
8 | JSC "מפעל חובוטובסקי" עמילן " |
9 | JSC "מתחם ביוטכנולוגי-רוסבה" |
10 | Zvyaginsky Starch Plant LLC |
11 | LLC "מפעל חקלאי "דון" |
12 | Syryatinsky starch LLC |
13 | JSC "צמח עמילן צ'פליגינסקי" |
14 | NewBio LLC |
14 | JSC "Tatkrahmalpatoka" |
15 | LLC "עמילן מגלינסקי" |
מינוי "אינדיקטורים כלכליים של המיזם"
במועמדות "אינדיקטורים כלכליים של המיזם" (טבלה 2), השורה הראשונה נכבשת על ידי Cargill LLC - המיזם הגדול ביותר בשוק הרוסי, אשר תופס עמדה מובילה בתעשייה במונחים של אינדיקטורים כלכליים מרכזיים. החברה מעסיקה יותר מ-2000 עובדים, הרווח לשנת 2020 הסתכם ב-1.9 מיליארד רובל, הכנסות - 97.5 מיליארד רובל.
בשורה השנייה - מפעל CJSC Premix מס' 1, הוא המיזם השני מבחינת מספר העובדים (740 עובדים), רווח (483 מיליון רובל) והכנסות (8.3 מיליארד רובל) לשנת 2020 בקרב חברות בתעשייה.
Amilco LLC סוגרת את שלושת הראשונים - החברה מעסיקה 470 עובדים, הרווח לשנת 2020 הסתכם ב-267.3 מיליון רובל, הכנסות - 6 מיליארד רובל.
במקום הרביעי במועמדות "אינדיקטורים כלכליים" LLC "אסטון עמילן-מוצרים" - מספר המיזם הוא 280 אנשים, הרווח בשנה האחרונה היה 271.3 מיליון רובל. הכנסות - 3.8 מיליארד רובל.
JSC AminoSib סוגרת את החמישייה המובילה - החברה מעסיקה 261 עובדים, לשנת 2020 הרווח הסתכם ב-480 מיליון רובל, ההכנסה היא 2.8 מיליארד רובל.
טבלה 2 - מינוי "אינדיקטורים כלכליים של המיזם" | |
№ | שם החברה |
1 | Cargill LLC |
2 | CJSC "צמח תערובות קדם מס' 1" |
3 | Amilco LLC |
4 | LLC "מוצרי עמילן ASTON" |
5 | JSC AminoSib |
6 | JSC "מפעל חובוטובסקי" עמילן " |
7 | LLC "צמח עמילן" גולקביצ'סקי " |
8 | JSC "מתחם ביוטכנולוגי-רוסבה" |
9 | Zvyaginsky Starch Plant LLC |
10 | LLC "מפעל חקלאי "דון" |
11 | ND-Tekhnik LLC |
11 | Syryatinsky starch LLC |
12 | JSC "צמח עמילן צ'פליגינסקי" |
12 | LLC "צמח עמילן "קברדינסקי" |
13 | NewBio LLC |
13 | JSC "Tatkrahmalpatoka" |
14 | LLC "עמילן מגלינסקי" |
15 | Amil LLC |
מועמדות "חדשנות המיזם"
תעשיית העיבוד העמוק היא מודרנית - רוב המפעלים החלו את פעילותם לאחר שנת 2000 (לוח 3). רוב החברות דירגו את מידת האוטומציה של הייצור שלהן ב-70% או יותר. בין הספקים של טכנולוגיות לקווי ייצור, מדינות מערב אירופה נמצאות במקום הראשון, וטכנולוגיות רוסיות במקום השני.
במקום הראשון במונחים של חדשנות היה LLC "צמח עמילן" Gulkevichsky ". מבין החברות שנסקרו, זוהי החברה היחידה המייצרת מוצרים בדרגות שונות של עיבוד דגנים, כולל השלישי (מלטודקסטרין). למפעל "גולקביצ'י" מגוון רחב של מוצרים והשיעור הגבוה ביותר של תפוקת עמילן מקסימלית.
במקום השני במועמדות נמצאת Cargill LLC, במקום השלישי Amilco LLC. את המקום הרביעי חלקו שלוש חברות בבת אחת - ASTON Starch-Products LLC, ND-Tekhnik LLC, AminoSib JSC, לאחר שצברו אותו מספר נקודות. סוגר את המינוי LLC "צמח עמילן" Kabarda ".
טבלה 3 - מועמדות "חדשנות המיזם" * | |
№ | שם החברה |
1 | LLC "צמח עמילן" גולקביצ'סקי " |
2 | Cargill LLC |
3 | Amilco LLC |
4 | LLC "מוצרי עמילן ASTON" |
4 | ND-Tekhnik LLC |
4 | JSC AminoSib |
5 | LLC "צמח עמילן "קברדינסקי" |
*רק חברות שמילאו את הסקר |
מועמדות "אחריות חברתית של עסקים"
המועמדות "אחריות חברתית של עסקים" לקחה בחשבון אינדיקטורים חשובים של ארגונים במונחים של ידידותיות לסביבה וגישה אתית לעסקים, פיתוח בר קיימא ואחריות חברתית (ESG). לכל החברות שהשתתפו בסקר יש מתקני טיהור שפכים משלהן במפעליהן. ל-100% מהמפעלים יש ציוד להגנה על אוויר אטמוספרי. כל המפעלים מבצעים ניטור תקופתי של ההשפעה הסביבתית. חברות ממחזרות יותר מ-70% מכמות הפסולת הכוללת בתוך המיזם (מים ממוחזרים, הפקת דשנים מעודפי בוצה וכו').
יש לציין כי חברות רוסיות לוקחות בחשבון את המגמות הנוכחיות. לפיכך, 60% מהמפעלים לוקחים בחשבון תקני פיתוח בר קיימא (ESG) בפעילותם. כמעט כל החברות לקחו חלק באירועי צדקה או חברתיים בשנת 2020. לכל החברות יש הטבות לעובדים.
המובילים במועמדות "אחריות חברתית של עסקים" הם Cargill LLC ו- Gulkevichsky Starch Plant LLC. שני המפעלים מוסמכים על פי כל תקני ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, FSSC, כשרות, חלאל. כמו כן, מפעלים מובילים מעניקים מגוון רחב של הטבות לעובדים, לרבות משלוח למקום העבודה, הדרכת עובדים, הטבות מזון, אספקת בגדי עבודה וכו'.
את המקום השני חלקו Amilko LLC ו-AminoSib JSC. בשורה השלישית של מועמדות זו, מפעל CJSC Premix מס' 1, ברביעי - LLC ND-Tekhnik. הרשימה הושלמה על ידי ASTON Starch-Products LLC.
טבלה 4 - מינוי "אחריות חברתית של עסקים" * | |
№ | שם החברה |
1 | Cargill LLC |
1 | LLC "צמח עמילן" גולקביצ'סקי " |
2 | Amilco LLC |
2 | JSC AminoSib |
3 | CJSC "צמח תערובות קדם מס' 1" |
4 | ND-Tekhnik LLC |
5 | LLC "מוצרי עמילן ASTON" |
*רק חברות שמילאו את הסקר |
מינוי "סיכויים לפיתוח החברה"
המינוי "סיכויים לפיתוח החברה" התבסס על שאלות המשקפות את תוכניות המפעלים עד 2023 כולל (טבלה 5). כל החברות מתכננות לפתוח קווי ייצור חדשים ולשחרר סוגים חדשים של מוצרים. לדוגמה, משתתפי הדירוג ציינו כי הם מתכננים לייצר עמילן קטיוני, חומצות אורגניות, תריונין, עמילן שונה במזון. למטרות אלו, 90% מהחברות מתכננות לרכוש ציוד חדש.
במועמדות "פרספקטיבות", יש לציין בבת אחת ארבע חברות, שהתבררו כבעלות עמדה מובילה, אלו הן Amilko LLC, Gulkevichsky Starch Plant LLC, Premix Plant No. 1 CJSC, Kabardinsky Starch Plant LLC. חברות אלו כבר משקיעות ומתכננות להמשיך ולפתח סטארט-אפים טכנולוגיים בתעשייה. כמו כן, כל החברות המובילות מתכננות להרחיב את מספר העובדים, מה שמעיד על צמיחה עסקית.
לאחר מכן, Cargill LLC ו-ASTON Starch-Products LLC, תופסות את הקו השני והשלישי, בהתאמה. את המקום הרביעי תופסות ND-Tekhnik LLC ו-AminoSib JSC.
טבלה 5 - מינוי "סיכויים לפיתוח החברה" * | |
№ | שם החברה |
1 | Amilco LLC |
1 | LLC "צמח עמילן" גולקביצ'סקי " |
1 | CJSC "צמח תערובות קדם מס' 1" |
1 | LLC "צמח עמילן "קברדינסקי" |
2 | Cargill LLC |
3 | LLC "מוצרי עמילן ASTON" |
4 | ND-Tekhnik LLC |
4 | JSC AminoSib |
*רק חברות שמילאו את הסקר |
מינוי "תרומה של החברה לפיתוח הענף"
נושאים הקשורים לתרומת חברות לפיתוח הענף סומנו בקטגוריה נפרדת. 90% מהחברות שנסקרו חברות באיגוד התעשייה סויוסקרכמאל למפעלי עיבוד גרעינים עמוקים, ובאמצעות האיגוד מקיימים אינטראקציה עם רשויות רגולטוריות ועם קהילת התעשייה, לרבות בהצעת הצעות לפעולות חקיקה.
בשנת 2020, חברות ייצאו מ-10% ל-30% מכלל המוצרים שלהן. כל החברות שנסקרו מתכננות להגדיל את היצוא שלהן. 90% מהחברות מייצרות או מתכננות לייצר מוצרים שמטרתם תחליף יבוא, למשל, ת'רונין, עמילן שונה, מלטודקסטרין, ליזין סולפט, עמילן קטיוני.
את המקום הראשון במועמדות זו תפס Premix Plant מס' 1 CJSC. החברה מקיימת פעילות מדעית וחינוכית פעילה - לחברה עובדים בעלי תארים מדעיים. בנוסף, עובדי Premix Plant מס' 1 CJSC השתתפו שוב ושוב כדוברים באירועים בתעשייה והם מחברי פרסומי התקשורת ב-2020.
בשורה השנייה - Cargill LLC. את המקום השלישי חלקו שתי חברות - Amilko LLC ו- Gulkevichsky Starch Plant LLC. את המקום הרביעי חלקו גם שתי חברות - ASTON Starch-Products LLC ו-AminoSib JSC. רשימת המועמדויות הושלמה על ידי OOO ND-Tekhnik ו-OOO עמילן מפעל קברדה.
טבלה 6 - מועמדות "תרומת החברה לפיתוח הענף" * | |
№ | שם החברה |
1 | CJSC "צמח תערובות קדם מס' 1" |
2 | Cargill LLC |
3 | Amilco LLC |
3 | LLC "צמח עמילן" גולקביצ'סקי " |
4 | LLC "מוצרי עמילן ASTON" |
4 | JSC AminoSib |
5 | ND-Tekhnik LLC |
5 | LLC "צמח עמילן "קברדינסקי" |
*רק חברות שמילאו את הסקר |
"העשור האחרון של תעשיית עיבוד התבואה העמוק התאפיין בגידול יכולות הייצור, המודרניזציה של מפעלים קיימים, ריכוז הייצור, שהרחיב את הגיוון במשק התעשייתי והבטיח דינמיקה טובה בייצור הסוגים העיקריים. של מוצרים, הגדילה את התחרותיות שלה.
ניתן לומר בביטחון מלא כי השימוש בהערכת הדירוג של מפעלים מעיד על עלייה בסמכותה של עמותת סויוזכרכמל ועל פוטנציאל צמיחה משמעותי לענף כולו. הנוכחות של דירוג חברה היא אינדיקטור לכך שהיא פתוחה ועומדת בקצב של מגמות מודרניות, מרחיבה את ההזדמנויות למשיכת השקעות וגם תורמת לכניסה לשוק הבינלאומי. ניתוח של תחומי פעילותה המדורגים יאפשר לכל מפעל של אגודת סויוזקרחמל ליצור תוכניות לפיתוח יעיל יותר", אומר ניקולאי לוקין, ד"ר. מדעים, סגן מנהל העבודה המדעית של מכון המחקר הכל-רוסי למוצרי עמילן.
"דירוג הענף נערך בפעם הראשונה. השתתפו בו החברות הגדולות בתעשיית העיבוד העמוק של תבואה. מדדי הדירוג בצורה קומפקטית ותמציתית משקפים את המצב והסיכויים של הענף שלנו, וממלאים במידה מסוימת את התפקיד של אינדיקטורים לקבלת החלטות הן על ידי משקיעים והן על ידי הרגולטורים. בעתיד, אנו מתכננים לערוך דירוגים כאלה על בסיס קבוע", אמר אולג ראדין, נשיא אגודת סווזקראכמל.
מתודולוגיית דירוג
מתודולוגיית דירוג החברה מבוססת על הערכת הקריטריונים הבאים: ביצועים כלכליים, חדשנות של המיזם, אחריות חברתית של העסק, לקוחות פוטנציאליים, תרומת החברה לפיתוח תעשיית עיבוד התבואה העמוק ברוסיה.
אינדיקטורים כלכליים כוללים יכולת עיבוד חומרי גלם ליום, מספר עובדים, הכנסות ורווח. ארבעת הקריטריונים הללו מוערכים במועמדות "אינדיקטורים כלכליים של המיזם". ההערכה התבססה על הנתונים של שירות המס הפדרלי של רוסיה ו-Rosstat, המוצגים במערכת VLSI. לחברות הייתה הזדמנות לתקן נתונים ממקורות פתוחים, ובמקרה זה הם שלחו מסמכים תומכים למארגנים.
לצורך הערכה מקיפה של עבודת המפעלים, נערך סקר חברות. בסקר השתתפו שמונה חברות. על בסיס נתונים אישיים, היו המועמדויות "חדשנות המיזם", "אחריות חברתית של עסקים", "סיכויים לפיתוח החברה", "תרומתה של החברה לפיתוח תעשיית עיבוד התבואה העמוק" בנוי.