איגוד מפעלי עיבוד תבואה מתקדמים התייחס לעבודת התעשייה במחצית הראשונה של 2023, והציג נתונים על ייצור, ייצוא וייבוא של מוצרים מתעשיית עיבוד התבואה העמוק. היבוא והיצוא של מוצרי עמילן מציגים ירידה, הנובעת משינוי המבנה של הענף. כעת חברות מכוונות מחדש לשווקים אחרים - אסיה, מזרח תיכון ומדינות מסוימות באפריקה.
נתוני ייצור כלליים
המחצית הראשונה של 2023 יכולה להיות מאופיינת בירידה קלה בייצור של כמה סוגים של מוצרי תעשייה. הירידה בייצור עמילנים מקומיים בסך הכל הסתכמה ב-6% - 191 טון במחצית הראשונה של 589,8 לעומת 2023 טון בתקופה המקבילה אשתקד. נרשמה ירידה בייצור עמילן החיטה ב-203%, שהסתכם ב-375,8 טון לעומת 3 טון ב-24. חלה ירידה בייצור עמילן התירס ב-821,7% - 25 טון ב-475,3 לעומת 2022 טון ב-6. גם עמילן תפוחי אדמה הראה ירידה של 161% (במונחי נפח 080,2 טון). בשנת 2023, הייצור של עמילן תפוחי אדמה הסתכם ב-170 טון, היקף ייצורו ברוסיה נותר הקטן ביותר בהשוואה לעמילנים אחרים.
היקפי ייצור לפי ארגונים
עם זאת, היקפי הייצור של מספר מפעלים עלו בהשוואה לתקופת הדיווח אשתקד. לדוגמה, עמילן תירס הופק ב-6% יותר על ידי JSC Chaplyginsky Starch Plant (ייצור 15 טון) וב-098,0% יותר על ידי JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (ייצור 6 טון), LLC Newbio - ב-16% יותר (או 832,0 טון) , Kabardinsky Starch Plant LLC - 10% יותר (או 23 טון).
ירידה כללית בייצוא וביבוא
באשר לפעולות יצוא-יבוא, הן ירדו משמעותית. יבוא סכום עמילני תירס, חיטה ותפוחי אדמה ירד ב-40%, והיצוא ב-23%. ככלל, ניתן להסביר זאת בעקירת יבואנים על ידי שחקנים מקומיים ועליית העלויות הלוגיסטיות בייצוא סחורות.
שוק העמילנים המותאמים נותר אטרקטיבי
במגזר העמילנים המותאמים נרשמה עלייה של 12% בייצור, שהסתכם במונחים פיזיים של 47 טון, במקביל עלה יבוא העמילנים המותאמים ב-152,6% והסתכם ב-16 טון והיצוא "ירד". ב-34%, בהיקף של 967,9 טון בלבד.
השוק עדיין נשאר אטרקטיבי להשקעה. "חלק מהחברות לא בונות תהליכי ייצור מאפס, עוקפות את עיבוד התבואה לעמילן, אלא רוכשות עמילן מקורי מעמיתים בחנות ומשנות אותו. זה, למשל, מה שעושה חברת Perm Khimprom LLC, שהצטרפה השנה לאגודה, וכן Albion LLC באזור Ryazan. לפיכך, אנו יכולים להניח שהשוק המקומי לשינויים גדול ב-20 אחוז ממה שמראה לנו הסטטיסטיקה הרשמית. אבל אל תשכח שהשוק מאוד מפולח", מעיר אולג ראדין, נשיא האגודה.
בקטגוריית מוצרי עמילן ממותקים נרשמה עלייה קלה בסירופ עמילן (סירופי גלוקוז) וסירופ גלוקוז-פרוקטוז (GFS), שהסתכמו ב-3,0% ו-1,0% בלבד בהתאמה. בתקופת הדו"ח של השנה הנוכחית יוצרו 240 טון של סירופי גלוקוז. היקף הייצור של GFS הסתכם ב-863,7 טון. עם זאת, בתחום סירופי הגלוקוז גדל הייצור של Rustark LLC ב-142% (ייצר 438,8 טון) ו LLC "Newbio הגדילה את הייצור פי שישה, והפיקה 35 טון ב-23 חודשים של 921,0, ובכך מילאה את מניות החברות במחוז הפדרלי המרכזי שהפחיתו את הייצור.
בגזרת ה-GFS, נצפתה צמיחה משמעותית (11%) רק על ידי Cargill LLC, שייצרה 62 טון של סירופי גלוקוז-פרוקטוז בדרגות שונות של מתיקות. ייתכן שהסיבה לכך היא עזיבתם של שחקנים עולמיים, יצרני משקאות קלים, שהעדיפו סוכר סלק. "אנו רואים שההעדפות משתנות לטובת סירופים כמרכיבים חלופיים לסוכר נוזלי. עם זאת, עבור רוב הצרכנים, GFS עדיין נשאר מוצר "לא נוח". גורם נוסף שקובע הוא מחיר הסוכר", מעיר אולג ראדין.
סירופ גלוקוז - גידול בביקוש לייצוא
יבוא הסירופים בתקופת הדיווח צומצם למעשה ל"אפס". יצוא סירופי גלוקוז גדל ב-59%, והסתכם ב-4 טון, בין המדינות המייבאות העיקריות ניתן למנות את טורקמניסטן, טג'יקיסטן, אוזבקיסטן והרפובליקה של מולדובה.
מיוצר המלטודקסטרין היה נמוך ב-15% מהתקופה המקבילה אשתקד, שהסתכמה ב-24 טון. חלקה בייצור עד 592 טון (10% פחות), עובר לסירופי גלוקוז. במקביל, מחצית מנפח הייצור של Rustark הורכב ממלטודקסטרין מטוהר מאוד תחת המותג MultyDex.
התקופה הנוכחית יכולה להתאפיין בירידה הן ביבוא והן בייצוא של מלטודקסטרינים. הראשון ירד ב-9%, והסתכם ב-1 טון, השני - ב-809,3%, והסתכם ב-24 טון, בין מדינות היבוא העיקריות ניתן למנות את טורקיה, אוזבקיסטן, קולומביה, ישראל ופולין.
L-ליזין סולפט ייצר 61 טון, אשר למעשה ניתן להשוות להיקף הייצור של השנה הקודמת. במקביל, היבוא ירד באופן משמעותי (097,0% פחות), והסתכם ב-76 טון. מפעלים ברוסיה ובבלרוס סיפקו כמעט לחלוטין את הצרכים המקומיים שלהם לחומצת אמינו זו.
חלבונים מהצומח הם המובילים בייצוא
ייצור חלבונים מהצומח כמו גלוטן חיטה וגלוטן תירס הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2023 ב-42 טון ו-543,0 טון, בהתאמה.
יצוא גלוטן חיטה (גלוטן) נותר גבוה באופן מסורתי (67% מסך הייצור ברוסיה) - 28 טון השנה, מאחר ששוק הצרכנים המקומי אינו מפותח דיו. החלק העיקרי של יצוא הגלוטן הגיע ממדינות כמו נורבגיה, ארה"ב וטורקיה. אתה יכול גם להדגיש את ברזיל, ישראל ורפובליקה של קוריאה. המוצר מיוצא לייצור מזון לדגים ולבעלי חיים המייצרים מזון.
פלח גלוטן התירס נראה אחרת. בששת החודשים הראשונים של 2023 יובאו 6 טון (033,3% יותר) להיקף השוק המקומי. מדינות הייצוא העיקריות כוללות את סין, הולנד וסלובקיה. המגזר נותר תלוי בחלקו ביבוא בשל העובדה שגלוטן התירס הוא תוצר לוואי של עיבוד גרעינים עמוק, המהווה לא יותר מ-22% כאשר עמילן ונגזרותיו מבודדים.
מוצרים מבטיחים ללוקליזציה ברוסיה
בנוסף, מספר מוצרי דגן מעובדים מאוד עדיין לא מיוצרים ברוסיה. עם זאת, לפי נתוני המכס, קיים בהם צורך בשוק המקומי. לכן, מרכיבים אלה הם בעלי עניין פוטנציאלי עבור לוקליזציה של הייצור. לדוגמה, כגון:
- פרוקטוז גבישי (טהור מבחינה כימית) - כ-2023 טון יובאו במחצית הראשונה של 3;
- תרכיזי חלבון (חלבונים צמחיים במזון), למעט גלוטן תירס וחיטה, - יובאו כ-3 טון;
- בידוד חלבונים (חלבונים צמחיים לתעשיית המזון) - יובאו 6 טון;
- חומצות אורגניות (אצטית, לקטית, לימון) יובאו בסך הכל 43 טון;
- Polylactide (חומר אריזה מתכלה) - 165,4 טון מיובא;
- תכשירי אנזימים (לשימוש בתעשיית המזון, לרבות להידרוליזה של עמילן, ייצור סירופי גלוקוז) - כ-6 טון.
«ישנם מספר מוצרים המיוצרים על ידי מפעלים רוסים, אך הקיבולת שלהם אינה מספיקה כדי לכסות את הצרכים המקומיים. בין המרכיבים האטרקטיביים להשקעה כדאי להדגיש: דקסטרוז (גלוקוז מונוהידראט) וסורביטול (ממתיק) - המיוצרים בפדרציה הרוסית על ידי מפעל אחד, אולם יבוא, למשל, סורביטול הסתכם ב-3 טון", מעיר אולג ראדין, נשיא איגוד מפעלי עיבוד תבואה מתקדמים.