האגודה «עמילן סויוז» הציג את תוצאות התעשייה לשנת 2022. תעשיית עיבוד הדגנים העמוקים ממשיכה בצמיחתה האיטית אך היציבה. בשנת 2022, הייצור של עמילנים מתוקנים ומלטודקסטרין גדל באופן משמעותי - החלפת יבוא מתקיימת בקטגוריות מוצרים אלו. בשנת 2022, עקב העלייה בעלות הלוגיסטיקה, סיבוך העסקאות הפיננסיות וערעור היציבות באספקה, ירדו באופן משמעותי הן בייצוא והן ביבוא של מספר מוצרים של תעשיית עיבוד העמוקים של גרעינים. סוכנויות ממשלתיות פיתחו מנגנונים שונים לתמיכה בתעשייה - אמצעי תמיכה כבר קיימים ומשמשים את החברות.
איגוד מפעלי עיבוד דגנים עמוקים מדגיש מספר אירועים מרכזיים בשנת 2022 בתעשייה. בשנה שעברה, התמודדו חברות עם אתגרים חדשים: להקים שרשראות אספקה חדשות לציוד, רכיבים, אנזימים וריאגנטים. כמו כן, חברות בתעשייה ניסו להגדיל את הקיבולת, להגדיל את התפוקה, ולהחליף כמה קטגוריות של יבוא. באופן כללי, 2022 הסתיימה עם דינמיקה חיובית עבור התעשייה.
הענף הרוסי לעיבוד גרעינים עמוק מעבד כ-2,5 מיליון טון דגנים ומייצר כמיליון טון מוצרים מוגמרים. התעשייה הזו ברוסיה עדיין נשארת במעמד של נישה, אבל יש לה כל סיכוי לפיתוח, השקת מפעלים חדשים, קווי ייצור וכניסה לשווקי יצוא חדשים. מספר פרויקטים גדולים נמצאים בפיתוח.
ענף העיבוד העמוק של תבואה נתמך באופן פעיל על ידי המדינה. לדוגמה, ליצרני עמילן מסופקים הלוואות השקעה ליצירה או מודרניזציה של מפעלים והלוואות מועדפות לרכישת חומרי גלם לעיבוד נוסף. יש גם אמצעי להחזר עלויות הלוגיסטיקה בייצוא מוצרים, החזר עלויות כאשר חברות משתתפות באירועי תערוכה ואמצעי תמיכה נוספים.
הוראות חדשות של החוק הפדרלי "על תבואה" נכנסו לתוקף, לפיהם פותח ה-FSIS "תבואה". בשנת 2022 הדיווח במערכת למעבדים היה וולונטרי, אך כמעט כל החברות בענף החלו לעבוד במערכת העקיבות. החל מ-1 במרץ 2023 הפכה מתן מידע על מוצרי עיבוד תבואה למערכת לחובה.
בהתחשב באמצעי התמיכה הממלכתיים שניתנו, בשנים האחרונות הענף מגלה גידול משמעותי בהיקף המוצרים המיוצרים (טבלה 1), אשר בקשר לכך חלה ירידה שיטתית בתלות ביבוא של מספר בעלי ערך גבוה- נוספו מוצרים (טבלה 2), הרחבת קו המוצרים, וגם אפשרות כניסה לשווקים בינלאומיים חדשים (טבלה 3).
הדינמיקה של הענף משנה לשנה מראה על צמיחה איטית אך יציבה. על פי הערכות Rosstat והאגודה, בשנת 2022, הגידול הגדול ביותר (ב-39%) נצפתה בייצור עמילנים מתוקנים, הקשור בצורך להחליף אנלוגים מיובאים והצרכנים עוברים למוצרים מקומיים - השנה, ייצור של סוגים שונים של שינויי מזון של עמילן הסתכמו ב-94 טון.
הייצור של חומצת האמינו ליזין, המיוצרת ברוסיה על ידי שני מפעלים, גדל ב-22% במהלך השנה. בשנת 2022, התפוקה של L-ליזין סולפט מקומי הסתכמה ב-142 טון.
מוצרים אחרים המבוססים על עמילן הראו עלייה של 1% עד 10% (טבלה 1). ייצור הדקסטרינים ירד ב-72%, אך מוצר זה תופס פלח קטן בתעשייה.
טבלה 1 - ייצור עמילן ומוצרי עמילן, טונות
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 עד 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
עמילנים, למעט שונה (ילידים) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
דקסטרינים | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
עמילנים מתוקנים | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
סירופים של גלוקוז-פרוקטוז | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
מלטודקסטרין | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
עמילן מולסה (סירופי גלוקוז) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
ליזין | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
לפי נתוני שירות המכס הפדרלי, יבוא עמילן ונגזרותיו ירד השנה עבור רוב המוצרים העיקריים. היוצא מן הכלל היה ליזין בשתי צורות (סולפט ומונו-הידרוכלוריד), שייבואו גדל ב-37%, אשר הוקל על ידי איפוס מכס היבוא (טבלה 2).
הירידה הגדולה ביותר ב-2022 עד 2021 התרחשה בקטגוריית סירופ עמילן (סירופי גלוקוז) - פי 109. יבוא מלטודקסטרין ירד ב-71%, יבוא דקסטרינים ירד ב-59%, עמילנים מתוקנים ב-46%, עמילנים מקומיים ב-24% וסירופ גלוקוז-פרוקטוז ב-4%, בהתאמה, פחות.
טבלה 2 - יבוא עמילן ומוצרי עמילן, טונות
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 עד 2021, % | |
עמילנים, למעט שונה (ילידים) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
עמילנים מתוקנים | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
סירופים של גלוקוז-פרוקטוז | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
דקסטרינים | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
מלטודקסטרין | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
עמילן מולסה (סירופי גלוקוז) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
ליזין | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
גם היצוא של מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה ירד משמעותית בשנת 2022 עבור מוצרים עיקריים עקב חלוקה מחדש של השוק והחלפת הביקוש המקומי.
הירידה הגדולה ביותר ביצוא ב-542% נצפתה בייצוא ליזין - 7 אלף ב-442. זאת בשל האיסור על ייצוא ליזין מחוץ לרוסיה, שנמשך עד סוף 2022.
בקטגוריות אחרות חלה ירידה משמעותית ב-2022 לעומת 2021 בסירופים של גלוקוז-פרוקטוז, שיוצאו ב-273% פחות - 394 טון. סירופ עמילן הוא 226% פחות - 7 טון, עמילן שונה - 442% פחות, מלטודקסטרין - 61% פחות. ייצוא דקסטרינים גדל ב-8% (טבלה 90).
שוק היצוא לאספקת מוצרים מגוון מאוד. במקביל, ייצוא מוצרים מעיבוד עמוק מתמקד יותר ויותר במדינות המזרח התיכון, אפריקה ודרום אמריקה. סירופי גלוקוז בצורה נוזלית מיוצאים לטורקמניסטן, אוזבקיסטן. הנפח העיקרי של סירופ גלוקוז יבש מיוצא ללבנון ולירדן. שווקי המכירות של Maltodextrin כוללים יותר מ-40 מדינות, כולל חוף השנהב, דרום אפריקה, איחוד האמירויות הערביות, צ'ילה, מצרים, קולומביה, גאנה, טורקיה, הרפובליקה הדומיניקנית. עמילנים שעברו שינוי קטיוני מגיעים למונגוליה, אזרבייג'ן, אוזבקיסטן, טג'יקיסטן. עמילנים מתוקנים המשמשים לייצור קרטון גלי וייצור נפט מיוצאים לעיראק, גאורגיה, אוזבקיסטן, טורקיה, טג'יקיסטן, טורקמניסטן.
טבלה 3 - יצוא עמילן ומוצרי עמילן, טונות
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 עד 2021, % | |
עמילנים, למעט שונה (ילידים) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
עמילנים מתוקנים | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
סירופים של גלוקוז-פרוקטוז | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
דקסטרינים | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
מלטודקסטרין | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
עמילן מולסה (סירופי גלוקוז) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
ליזין | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
עד כה, הסוגים העיקריים של חומרי גלם לייצור עמילן דגנים ברוסיה נותרו באופן מסורתי תירס וחיטה. יתרה מכך, פלח העמילן מתירס תופס את החלק הגדול ביותר בהיקף הצריכה הכולל, הן בעין והן במונחים כספיים.
ייצור עמילן התירס עלה משנה לשנה עם 2022 טון שיוצרו בשנת 316. היבוא הסתכם ב-599 טון והיצוא 5 טון. עמילן התירס מסופק לקולומביה, חוף השנהב, אקוודור ומדינות נוספות (תרשים 262).
תרשים 1 - עמילן תירס, טונות
ייצור עמילן תפוחי אדמה נשאר באותה רמה - 11 טון ב-131 לעומת 2022 טון ב-11. יבוא עמילני תפוחי אדמה ירד מעט והסתכם ב-483 טון ב-2021 לעומת 10500 אלף טון ב-2021. היצוא ירד משמעותית ל-4800 טון בשנה (תרשים 2020).
תרשים 3 - עמילן תפוחי אדמה, טונות