האגודה «עמילן סויוז» הציג את תוצאות התעשייה לשנת 2021. תעשיית עיבוד הדגנים העמוקים ממשיכה בצמיחתה האיטית אך היציבה. בשנת 2021 עלה משמעותית ייצור המלטודקסטרין והליזין - בקטגוריות מוצרים אלו מתרחשת החלפת יבוא וגידול ביצוא. סוכנויות ממשלתיות פיתחו מנגנונים שונים לפיתוח הענף - אמצעי תמיכה כבר קיימים ומשמשים את החברות.
איגוד מפעלי עיבוד דגנים עמוקים מדגיש מספר אירועים מרכזיים בשנת 2021 בתעשייה. לאחר 2020 קשה, חברות בתעשייה ניסו לבנות יכולות, להגדיל את התפוקה והיצוא של מוצרים ולהחליף כמה קטגוריות של יבוא. באופן כללי, 2021 הסתיימה עם דינמיקה חיובית עבור התעשייה.
בין הצעדים הננקטים ברמת המדינה התורמים לפיתוח התעשייה, יש לציין את מערכת האקטים המשפטיים הנורמטיביים, הכוללת תוכניות מדינה, פעולות נורמטיביות הן ברמה הפדרלית והן ברמה האזורית.
לפיכך, מפעלי עיבוד עמוק משתתפים באופן פעיל ביישום התוכנית הפדרלית "יצוא מוצרים אגרו-תעשייתיים מורכבים", במסגרתה הדגש הוא על יצירת מסה מסחרית חדשה של מוצרים מורכבים אגרו-תעשייתיים, כולל מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה. באמצעות ציוד מחדש טכנולוגי של התעשייה ואמצעים תומכים.
המרכיב העיקרי וההכרחי בתמיכת המדינה בענף הוא האפשרות לקבל הלוואות מועדפות. הלוואות מוזלות מגדילות את היעילות הפיננסית של פרויקטי השקעה ומקטינות משמעותית את הסיכונים של היזמים במקרה הקשה ביותר - השלב הראשוני, מה שמביא לשיפור בפעילות ההשקעות בארץ ובהתאם מביא להכנסות מוחשיות לתקציב.
מנגנון זה מעוגן באופן חוקי בצו של ממשלת הפדרציה הרוסית מיום 26 באפריל 2019 מס' 512, וכן בצו של ממשלת הפדרציה הרוסית מיום 29 בדצמבר 2016 מס' 1528. הריבית המועדפת היא 1-5% בהתאם לבנק, בעוד שתקופת ההלוואה להלוואות קצרות מועד היא עד שנה, ו-1 עד 2 שנים להשקעה. מטרות אפשריות של הלוואות הן תשלום שכר, רכישת תבואה לעיבוד נוסף, רכישת ציוד, בנייה, שחזור וציוד מחדש טכני, כמו גם מודרניזציה של מפעלים.
הבדל משמעותי במנגנונים הוא תנאי החובה לקבלת הלוואה רכה. במסגרת הצו של ממשלת הפדרציה הרוסית מס' 512, נקבע הצורך לכריתת הסכם על הגברת התחרותיות, לפיו ליצרן יש חובה לעמוד בערכים של אינדיקטורים לפיתוח ייצור. במסגרת צו של ממשלת הפדרציה הרוסית מס' 1528 - עמידה בקריטריון לייצור מוצרים מעובדים מחומרי גלם המיוצרים בשטח הפדרציה הרוסית, שנפחם חייב להיות לפחות 70%, עם למעט חומרי גלם מתוצרת חוץ, אנלוגים מהם אינם מיוצרים בפדרציה הרוסית.
מנגנון נפרד הוא אפשרות החזר של חלק מהעלויות הישירות שנגרמו (20% מעלות המתקן בפועל) ליצירת ו(או) מודרניזציה של מתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית, במסגרת צו האמנה. ממשלת הפדרציה הרוסית מ-12.02.2020 בפברואר 137 מס' XNUMX.
למנגנון התמיכה הממשלתי המסופק במסגרת צו ממשלת הפדרציה הרוסית מיום 15 בספטמבר 2017 מס' 1104 יש את הביקוש הגדול ביותר בקרב חברות - יצואניות התעשייה. לפיו, ניתן פיצוי עבור 25% מעלות עלויות הלוגיסטיקה ליצרנים וספקים של מוצרים חקלאיים, בעוד שינוע ומשלוח מוצרים מתבצע מנקודות מוצא הנמצאות בשטח הפדרציה הרוסית ליעדים סופיים על ידי כל אמצעי תחבורה.
הוראות חדשות של החוק הפדרלי מס' 4973-1 "על תבואה" נכנסו לתוקף, לפיהם פותחה מערכת המידע של המדינה הפדרלית "תבואה". FSIS "תבואה" נועד לבצע אוטומציה של תהליכי איסוף, עיבוד, אחסון וניתוח מידע בתחום מחזור תבואה ומוצרי עיבוד תבואה, על מנת להבטיח עקיבות.
הודות לאמצעי התמיכה הממלכתיים שניתנו, הענף מגלה בשנים האחרונות גידול משמעותי בהיקף המוצרים המתקבלים (טבלה 1), אשר בקשר לכך חלה ירידה שיטתית בתלות ביבוא של מספר ערך מוסף גבוה. מוצרים (טבלה 2), הרחבת מגוון המוצרים המיוצרים, וכן אפשרות כניסה לשווקים בינלאומיים חדשים (טבלה 3).
הדינמיקה של הענף משנה לשנה מראה על צמיחה איטית אך יציבה. על פי הערכות Rosstat והאגודה, בשנת 2021 נצפתה העלייה הגדולה ביותר (כמעט פי 2) בייצור מלטודקסטרין, הקשורה להחלפה שיטתית של האנלוג המיובא ולמעבר הצרכנים למוצר המקומי – השנה. התפוקה של מוצר עמילן זה הסתכמה ב-39932 טון.
ייצור הליזין גדל ב-30% במהלך השנה, המיוצר ברוסיה על ידי שני מפעלים - CJSC Premix Plant No. 1 ו-JSC AminoSib. בשנת 2021, התפוקה של L-ליזין סולפט מקומי הסתכמה ב-117000 טון.
בהתחשב בעבודה בתפוקה מלאה של שלושה ארגונים - Cargill LLC, Aston Starch Products LLC וביוטק-Rosva JSC - הייצור של סירופ גלוקוז-פרוקטוז גדל בכמעט שליש - 258975 טון השנה. מוצרי עמילן אחרים הראו צמיחה מ-1,2% ל-9,5% (טבלה 1).
טבלה 1 - ייצור עמילן ומוצרי עמילן, טונות
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Dynamics 2021 עד 2020, % | |
עמילנים, למעט שונה | 280 889 | 294 654 | 324 914 | 346 283 | 6,6 |
דקסטרינים | 9 064 | 8 165 | 9 526 | 10 429 | 9,5 |
עמילנים מתוקנים | 45 928 | 58 804 | 61 103 | 62 941 | 3,0 |
סירופים של גלוקוז-פרוקטוז | 174 722 | 152 504 | 200 625 | 258 975 | 29,1 |
מלטודקסטרין | 0 | 19 131 | 20 073 | 39 932 | 98,9 |
עמילן מולסה | 464 216 | 466 648 | 467 235 | 476 532 | 1,2 |
ליזין | 68 000 | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 30,0 |
לפי נתוני שירות המכס הפדרלי, יבוא מוצרי עמילן השנה היווה את הגידול הגדול ביותר בהשוואה לשנת 2020 בקטגוריית עמילנים מקומיים (היבוא הסתכם ב-40225 טון, שהם 63,7% יותר), דקסטרינים (יבוא - 1489 טון, כלומר 67,5% יותר ) וסירופ עמילן (יבוא - 6 טון, שהם 066% יותר).
יבוא עמילן חיטה ותפוחי אדמה כמעט הוכפל, והסתכם ב-10500 טון עמילן חיטה ב-2021 לעומת 4800 אלף טון ב-2020. יבוא עמילן תפוחי אדמה בשנת 2021 הסתכם ב-22500 טון, ובשנת 2020 - 12900 טון. ניתן להסביר זאת על ידי הביקוש המוגבר של צרכנים המאחסנים מרכיבים לשימוש עתידי. הירידה בייצור עמילן תפוחי אדמה נבעה מבציר תפוחי אדמה לקוי, וכן עקב עלייה בייצוא עמילן החיטה על ידי BioOperations LLP בצפון קזחסטן. יבוא עמילן תירס בשנת 2021 הסתכם ב-4349 טון, עמילן קסאווה 1476 טון (טבלה 2).
בקטגוריות של maltodextrin וליזין, יש תחליף יבוא הדרגתי עקב עבודתם של מפעלים רוסים. מלטודקסטרין מיובא לרוסיה בשנת 2021 הוא 5740 טון, שהם 42,8% פחות מאשר בשנת 2020. ליזין - 43130 טון, שהם 19,2% פחות מהשנה שעברה.
טבלה 2 - יבוא עמילן ומוצרי עמילן, טונות
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Dynamics 2021 עד 2020, % | |
עמילנים, למעט שונה | 28 650 | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 63,7 |
עמילנים מתוקנים | 98 062 | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 9,4 |
סירופים של גלוקוז-פרוקטוז | 3 334 | 1 761 | 2 445 | 2 254 | -7,8 |
דקסטרינים | 917 | 1 079 | 889 | 1 489 | 67,5 |
מלטודקסטרין | 24 351 | 14 625 | 10 038 | 5 740 | -42,8 |
עמילן מולסה | 9 386 | 6 942 | 4211 | 6 066 | 44,1 |
ליזין | 85 144 | 60 834 | 53 352 | 43 130 | -19,2 |
היצוא של מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה בשנת 2021 גדל בהשוואה לשנה שעברה עבור יצוא מלטודקסטרין, עמילנים מקומיים ומותאמים, וירד עבור יצוא סירופים, דקסטרינים וליזין. יצוא עמילן החיטה בשנת 2021 הסתכם ב-2932 טון, עמילן תירס 43335 טון, עמילן תפוחי אדמה 2416 טון.
הגידול הגדול ביותר בייצוא של 996% נצפתה בייצוא של מלטודקסטרין - 13536 אלף בשנת 2021. עבור קטגוריות אחרות, יש השנה ירידה משמעותית בהשוואה ל-2020. סירופים של גלוקוז-פרוקטוז יוצאו ב-84,3% פחות - 428 טון. דקסטרינים הם 64% פחות - 166 טון. סירופ עמילן הוא 29,4% פחות - 23822 טון (טבלה 3).
טבלה 3 - יצוא עמילן ומוצרי עמילן, טונות
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Dynamics 2021 עד 2020, % | |
עמילנים, למעט שונה | 33 428 | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 85,9 |
עמילנים מתוקנים | 5 852 | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 8,8 |
סירופים של גלוקוז-פרוקטוז | 886 | 852 | 2 728 | 428 | -84,3 |
דקסטרינים | 217 | 461 | 461 | 166 | -64,0 |
מלטודקסטרין | 266 | 981 | 1235 | 13 536 | 996,0 |
עמילן מולסה | 27 949 | 19 834 | 33 764 | 23 822 | -29,4 |
ליזין | 736 | 616 | -16,3 |
"בשנת 2021, התעשייה שלנו ראתה צמיחה במוצרים רבים לאחר 2020 מאתגרת. צעדי התמיכה הנוכחיים הניבו תוצאה מוחשית בפיתוח הענף, אך צמיחה רחבת היקף של הענף אפשרית רק אם תהיה תכנית נפרדת לפיתוח הענף וכן מנגנון למסחר מרוכז בתבואה. , בפרט, השקת חוזה עתידי בר-מסירה עבור חיטה ותירס", מעיר אולג, נשיא אגודת סויוסקרכמאל ראדין.
על עמותת סויוזקרחמל: איגוד מפעלי עיבוד דגנים עמוקים הינו ארגון מקצועי ללא מטרות רווח המקדמת חיזוק ופיתוח השוק המקומי לעיבוד גרעינים עמוקים. עמותת סויוזקראכמל נוסדה בשנת 1998 ומאגדת כיום את המפעלים הגדולים בתעשייה, המספקת כ-80% מהעמילן המקומי, יותר מ-75% מהייצור המקומי של סירופים של עמילן מקומי, מלטודקסטרין וגלוקוז-פרוקטוז, 90% מהעמילן המשתנה. 100% של סירופ גלוקוז ו-L-ליזין סולפט. ב-20 במאי 2022, הוועידה הבינלאומית VI "ProStarch 2022: מגמות שוק לעיבוד גרעינים עמוקים".