אלכסיי קרסילניקוב, מנכ"ל איגוד תפוחי האדמה ברוסיה
מניות גדולות ומחירים נמוכים. סקירת שוק תפוחי אדמה
6,7 מיליון טונות של תפוחי אדמה נקצרו על ידי יצרנים חקלאיים רוסים במגזר התעשייתי בשנת 2018. אבל מסיק טוב אינו מבטיח הכנסה גבוהה, ועונת הסיום מאשרת שוב את הרעיון הזה.
מניות של תפוחי אדמה שולחניים באזורים
על פי רוזסטאט, החל מ -1 בינואר 2019, היקף מלאי תפוחי האדמה השולחניים במפעלים חקלאיים גדולים הוא מעט גבוה יותר מאשר בתאריך המקביל. כ -1100 אלף טון מוצרים נותרים במתקני אחסון, שהם 115% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2018. באופן מסורתי נצפים השאריות הגדולות באזורים המובילים בענף: בבריאנסק (112 אלף טון, שהם פי שלושה יותר משנה שעברה באותו תאריך), טיומן (112 אלף טון, הגבוה פי 1,5 לעומת בשנה שעברה), ליפטסק (98 אלף טון) אזורים. גידול משמעותי באגירת תפוחי האדמה נרשם באזור קמרובו (65 אלף טון, הגבוה פי שבע מהנתונים אשתקד). באזור מוסקבה, גם מלאי תפוחי האדמה די גבוה, אם נתמקד בנתונים (96 אלף טון), אך זה נמוך ב -16% בהשוואה לנתונים אשתקד.
מחירים
בחודש ינואר, באזור מוסקבה, המחיר הסיטונאי הממוצע לתפוחי אדמה נשתמר ברמה של 12 רובל לק"ג, ובאזורים מסוימים (בריאנסק, סמארה, טיומן) נמכרו תפוחי אדמה ב -10 רובל לק"ג. במספר אזורים אנו מציינים גם שיעורים נמוכים יותר, ראשית כל, אנו מדברים על שטחים שבהם הם קצרו קציר טוב ושבהם מאוחסנים כמויות גדולות של תפוחי אדמה, אשר "מפעילים לחץ" על השוק.
אם אנו מעריכים את התמונה בכללותה, ניתן לציין כי תפוחי אדמה לשולחן ברחבי רוסיה שומרים על מעמדם של אחד המוצרים המשתלמים ביותר (המחירים נמוכים ב-15-30% לעומת השנה שעברה, תלוי באזור). תנודות קטנות נרשמות באזורים, אך המגמה עדיין לא נעימה לנו.
תמיד קשה להכין תחזיות לעתיד, אך אנו יכולים להניח ברמה גבוהה של ביטחון כי השנה רמת המחירים בשוק שלנו תהיה פחות תלויה ברכישת תפוחי אדמה מוקדמים מיובאים: אנו מצפים כי כמות משמעותית של מוצרים מצריים (ובשנה שעברה ההיקף הכולל הייצוא של תפוחי אדמה מצריים הסתכם ב -755 אלף טון, והחלק העיקרי נלקח על ידי רוסיה) יעבור למדינות אירופה שנפגעו מהבצורת בשנת 2018.
כיום אנו מבחינים כי בפולין, צ'כיה, תפוחי האדמה לשולחן עלו במחיר פעמיים-שלוש, ויש מחסור במוצרים. אמנם, רשתות השיווק הרוסיות אינן מוכנות לנטוש לחלוטין תפוחי אדמה זרים. יש מידע תפעולי שרכישת תפוחי אדמה מוקדמים על ידי המפעילים הגדולים כבר מתבצעת וכיום מחירי הכניסה גבוהים למדי: 400-480 דולר לטון. נזכיר כי בשנה שעברה, בתחילת העונה, נרכשו תפוחי אדמה זרים בשיעור ממוצע של 60 סנט לק"ג, אך מאוחר יותר, בהתחשב ברוב-יתר של השוק, המחיר ירד ל-30-35 סנט. יתכן שגידול כה מורגש קשור לעליית עלות תפוחי האדמה בשוק המקומי של מצרים: יצרנים חקלאיים מקומיים מודעים היטב לכך שהביקוש למוצריהם השנה גבוה משמעותית, ושואפים להשיג יתרונות גדולים במצב הנוכחי. אל לנו להוזיל את תנאי מזג האוויר: כלי התקשורת דיווחו כי בינואר ירד גשם במצרים וחלה התקררות מתמדת שעלולה להשפיע על הקציר.
האם הצרכן הרוסי מוכן לקנות יקר יותר? אחוז מסוים מהאוכלוסייה - כנראה שכן, אבל הרוב בסביבה הכלכלית הנוכחית בוודאי יבחרו בהצעות דמוקרטיות יותר. אם לוקחים זאת בחשבון, רשתות השיווק יכולות לשים תפוחי אדמה מצריים על המדפים בתוספת מינימום - מצב דומה נצפה היום גם עם הכרוב הרוסי, שהמחירים הסיטונאיים עבורם זינקו פעמיים-שלוש בחודש האחרון, אך עליית המחירים בחנויות לא כל כך מורגשת. אבל ההבדל בעלות יהיה ממילא משמעותי.
מצד שני, על רקע מוצר מיובא יקר, המחירים למוצר מקומי עשויים "להתעדכן".
לא קשה לזהות גורמים אחרים שיכולים להשפיע על המצב בעתיד הקרוב. לדוגמא, החזאים מבטיחים כפור קשה לאורך זמן במערב סיביר (שם, כאמור לעיל, נרשם נפח גדול של תפוחי אדמה על השרידים). ירידה חדה בטמפרטורה עלולה להוביל לעליית עלות האחסון וההובלה של תפוחי אדמה. קיימת אפשרות שבחוות מסוימות חלק מהייצור יסבול מכפור ויעזוב את השוק לחלוטין. אך זו רק אחת האפשרויות לפיתוח אירועים. איך הכל יתברר במציאות, אנחנו יכולים רק לנחש.
יצוא תפוחי אדמה
על פי ה- FCS, היקף יצוא תפוחי האדמה בשנת 2018 (כרגע יש לנו נתונים רק עד דצמבר 2018) ירד ב -28% בהשוואה לשנה שעברה והסתכם ב -13,9 מיליון דולר במשקל כולל של 132 טון. בעיקרון, הירידה במדדים נבעה מירידה בהיצע לאזרבייג'ן. כזכור, בעונה שעברה, רוסיה צמצמה מאוד את היקף הרכישות של תפוחי אדמה מוקדמים מאזרבייג'ן (הנישה נסגרה על ידי מוצר מצרי), כתוצאה מכך, יצרני אזרבייג'אן סבלו מהפסדים וסירבו לרכוש תפוחי אדמה שולחניים מאוחר ורוסית. סביר להניח שחלק מהם נאלצו להשתמש בחלק מהקציר שלהם כחומר זרעים.
זרימת תפוחי האדמה לאוקראינה (DPR ו- LPR) הצטמצמה מעט, אם כי ככל הנראה, לאחר קבלת נתונים לחודש דצמבר 2018, ההבדל באינדיקטורים לשנים 2017 ו- 2018 יהיה מינימלי.
אך מעניין לציין כי כיוונים חדשים לאספקה נפתחו: משלוחים בודדים של תפוחי אדמה שולחניים מרוסיה נמכרו בסתיו לסרביה ועירק.
בשנה שעברה הועברו לאוזבקיסטן כמויות משמעותיות של תפוחי אדמה זרעים מתוצרת רוסית. קשה לחזות האם ניתן יהיה לשמר את הערוץ הזה עבור יצרני זרעים מקומיים בשנה החדשה. עלינו לקחת בחשבון שבשנת 2018 הושג יבול תפוחי אדמה גדול בקירגיזסטן, היצרנים החקלאיים המקומיים נמצאים במצב משבר ועושים כל מאמץ למכור את תוצרתם לשכניהם הקרובים ביותר. סוגיית האספקה נפתרת ברמה הממשלתית ותוצאות המשא ומתן עדיין לא ידועות לנו.
כרגע קשה לדבר על הסיכויים לאספקת תפוחי אדמה רוסיים לטג'יקיסטן. יש כאלה שרוצים לקנות את המוצרים שלנו במדינה זו, אך חברות אלה מעדיפות לעבוד תחת חוזים בתשלום דחוי, ועדיין לא הצלחנו להשיג תמיכה ממשלתית מבחינת ערבויות פיננסיות ליצרנים מקומיים.
מפעלים לעיבוד תפוחי אדמה מעורבים באופן פעיל בפיתוח הייצוא. בפרט, חברת Belaya Dacha ביססה את אספקת מוצריה (צ'יפס) לישראל, ערב הסעודית, מרוקו ואינה מתכננת לעצור שם.
תפוח אדמה זרע
על פי מידע בסוף ינואר 2019, טרם הושלמו בדיקות של חומר זרעים מתוצרת חוץ המיועד למשלוח לרוסיה. פקחי Rosselkhoznadzor ממשיכים לבחון משלוחים של זרעים גרמניים, הולנדים ופיניים. בחודש פברואר תחל הדגימה לניתוח תפוחי אדמה זרעים בצרפת (בקשה ראשונית למסירה לרוסיה - 1000 טון). התוצאות צפויות להיות ידועות עד אמצע פברואר. אך כיום אנו יכולים לומר כי קרוב לוודאי שבשנת 2019 רוסיה תפחית את היקף הרכישות של זרעי תפוחי אדמה מתוצרת חוץ (בשנה שעברה ייבאנו יותר מ -12 אלף טונות של תפוחי אדמה ממערב אירופה). הסיבה העיקרית: בצורת, שגרמה לירידה בתשואות עבור יצרני המפתח. יש פחות זרעים בשוק, ההזמנות אליו מגיעות מכל רחבי העולם, המחירים עולים. עם זאת, יש לציין כי כיום משלוחי הזרעים מתוצרת אירופה הזמינים להזמנה בשטח מדינתנו באמצעות נציגים רוסים מתכווצים ב-80-90%, מה שמעיד על ביקוש קבוע למוצרים אלה בשוק שלנו.
כמובן, צמצום אספקת תפוחי האדמה האירופיים באירופה לא יוביל למחסור בחומרי שתילה; יש כיום מספיק הצעות של יצרני זרעים מקומיים.
בסוף פברואר תיערך הפגישה השנתית של המוסד התקציבי לתקציב המדינה הפדרלי "ועדת מגוון המדינה", שתוקדש לבחינת בקשות להכללת הישגי זנים חדשים במרשם המדינה. עדיין אין לנו מידע על כמה זנים של מבחר מקומי וזרים יוצעו, אך אנו מקווים שמגדלים ישמחו אותנו בחידושים מבטיחים, כולל, אולי, זנים שנוצרו במסגרת התוכנית הפדרלית למדע וטכני לפיתוח חקלאות לשנת 2017- 2025 שנה.
מיחזור
אחד האירועים המשמעותיים בענף בשנה החדשה יהיה השקת מפעל עיבוד תפוחי האדמה של חברת KRiMM באזור טיומן. המיזם יעבד כ- 30 אלף טון תפוחי אדמה בשנה. שחרור המוצרים - תפוחי אדמה קלופים ארוזים בוואקום (מוצר מוגמר למחצה) ותפוחי אדמה מפוסטרים (מוצר מוכן לאכילה) - מתוכנן להתחיל בחורף הבא.
בשלב האחרון של ההכנה נמצא גם צמח צ'יפס באזור מוסקבה. קיבולת המיזם תהיה 50 אלף טונות של חומרי גלם בשנה.
וכמובן, המיזם המשותף של בלייה דאצ'ה ולמב ווסטון ממשיך בעבודתו, המתכננת להגיע לקיבולת מלאה (זהו עיבוד של 200 אלף טונות של תפוחי אדמה בשנה) כבר השנה.
עונה חדשה
בשנה החדשה, סביר להניח שמפעלים קטנים ימשיכו לעזוב את השוק, שקשה להישאר "צף" בתנאים של שנים רבות (זו השנה הרביעית ברציפות) רווחיות אפסית ולעתים קרובות שלילית. במקביל, מפעלים גדולים ימשיכו לגדל תפוחי אדמה, במיוחד מאז נפתחים עבורם ערוצי מכירה חדשים (מפעלי עיבוד באזור ליפצק ומוסקבה). אם לוקחים בחשבון עובדה זו, אין זה מפתיע כי בשוק תפוחי האדמה הופיעו נתונים גדולים בקנה מידה גדול, כמו למשל Agroholding Yakhroma, שאיגדה את אדמות Mosagrofud-D LLC ו- Zelenaya Dolina LLC.
בהתחשב במגמות אלה, איחוד תפוחי האדמה אינו צופה ירידה משמעותית בתחום גידול תפוחי האדמה התעשייתי. אך אנו רואים כי מוקדם מדי לדבר על התחדשות רצינית של הענף ועל הסיכויים המיידיים לפיתוח.